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Transformationsfonds Bayern

Der Transformationsfonds Bayern stellt mittelständischen Unternehmen Eigenkapital für Digitalisierungs-, Klima- und Mobilitätsvorhaben bereit. Fondsvolumen 200 Millionen Euro, Beteiligungshöhe 2,5 Millionen bis 10 Millionen Euro je Unternehmen oder Fondsinvestment.

Max. Beteiligung
10 Mio. €
pro Vorhaben
Zuständig
LfA Förderbank Bayern
als Bewilligungsstelle

Auf einen Blick

Programm-Eckdaten in Kurzform
Förderart Beteiligung
Geltungsbereich Landesweit
Fördergeber LfA Förderbank Bayern
Förderhöhe 2,5 Mio. € – 10 Mio. €
Zielgruppe Unternehmen

Worum geht es?

Der LfA Transformationsfonds Bayern ist eine gemeinsame Initiative des Freistaats Bayern und der LfA Förderbank Bayern. Er unterstützt mittelständische Unternehmen in Bayern, die sich vor dem Hintergrund von Digitalisierung sowie Klima- und Mobilitätswandel in einer Phase der Transformation befinden. Der Fonds beteiligt sich auch an Investmentfonds, die in mittelständische Unternehmen in der Transformationsphase investieren, einschließlich Venture-Capital-Fonds. Ziel ist die Stärkung der Eigenkapitalbasis dieser Unternehmen. Der Fonds agiert pari passu zu privaten Lead-Investoren.

Schnell-Check

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Das Unternehmen benötigt einen Sitz oder eine wirtschaftlich relevante Betriebsstätte in Bayern.

Pro Unternehmen werden Beteiligungen von 2,5 Mio. bis 10 Mio. Euro vergeben.

Das Vorhaben muss einem der drei Transformations-Schwerpunkte zuordenbar sein.

Ein privater Lead-Investor stellt Mittel in mindestens gleicher Höhe bereit und führt die Due Diligence.

Ausgeschlossen sind Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß EU-Definition, Seed-Phase-Startups, börsennotierte Unternehmen sowie Nicht-Kapitalgesellschaften.
Voraussetzungen

Welche Bedingungen gelten?

5 Pflicht-Kriterien

Kriterium 1

Das Unternehmen benötigt einen Sitz oder eine wirtschaftlich relevante Betriebsstätte in Bayern.

Kriterium 2

Pro Unternehmen werden Beteiligungen von 2,5 Mio. bis 10 Mio. Euro vergeben.

Kriterium 3

Das Vorhaben muss einem der drei Transformations-Schwerpunkte zuordenbar sein.

Kriterium 4

Ein privater Lead-Investor stellt Mittel in mindestens gleicher Höhe bereit und führt die Due Diligence.

Kriterium 5

Ausgeschlossen sind Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß EU-Definition, Seed-Phase-Startups, börsennotierte Unternehmen sowie Nicht-Kapitalgesellschaften.

Ablauf

Wie läuft ein Antrag typischerweise ab?

6 Schritte

  1. 01

    Vorhaben strukturieren und Transformations-Bezug klären

    Vorhaben in einem Business-Plan strukturieren: Kapitalbedarf 2,5–10 Mio. Euro, Zuordnung zu Digitalisierung, Klimaschutz oder Mobilitätswandel, mittelfristige Ertragsperspektive und Exit-Szenario skizzieren.

  2. 02

    Unabhängigen Lead-Investor gewinnen

    Privaten Lead-Investor ansprechen (Beteiligungsgesellschaft, Family Office, Venture-Capital-Fonds). Dieser prüft das Vorhaben, übernimmt die Due Diligence und sagt eine Beteiligung in mindestens gleicher Höhe wie die LfA zu.

  3. 03

    Kontaktaufnahme mit der LfA Förderbank Bayern

    Nach Vorprüfung durch den Lead-Investor Kontakt zur LfA aufnehmen. Erstkontakt über die Beteiligungssparte der LfA mit Kurzprofil, Investitionsthese und Co-Investor-Bestätigung.

  4. 04

    Co-Due-Diligence und Beteiligungsangebot

    Die LfA prüft das Vorhaben parallel zum Lead-Investor, stimmt Beteiligungsform (offen oder Mezzanine) und Konditionen pari passu ab und legt ein Beteiligungsangebot vor.

  5. 05

    Vertragsabschluss und Mittelabruf

    Beteiligungsvertrag zwischen Unternehmen, Lead-Investor und LfA abschließen. Die Mittel fließen zeitgleich mit dem Co-Investment in das Unternehmen, gemeinsame Investor-Rights werden im Vertrag geregelt.

  6. 06

    Beteiligungsbegleitung und Exit

    Während der Beteiligungsdauer von 4 bis 12 Jahren begleitet die LfA das Unternehmen über Beirat oder Gesellschafterversammlung. Der Exit erfolgt marktüblich, in der Regel parallel zum Lead-Investor.

Häufige Fragen

Wer kann sich um eine Beteiligung aus dem Transformationsfonds Bayern bewerben?
Mittelständische Unternehmen mit Sitz oder Betriebsstätte in Bayern, die ihre Geschäftstätigkeit auf Digitalisierung, Klimaschutz oder Mobilitätswandel ausrichten. Branchenoffen, jedoch ohne Seed-Phase-Startups, börsennotierte Unternehmen, Personengesellschaften und Unternehmen in Schwierigkeiten.
Welche Vorhaben werden über den Transformationsfonds finanziert?
Transformationsvorhaben in den drei Schwerpunkten Digitalisierung (z. B. Plattformen, Industrie 4.0, KI-Anwendungen), Klimaschutz (z. B. Dekarbonisierung der Produktion, Kreislaufwirtschaft) und Mobilitätswandel (z. B. Elektromobilität-Komponenten, Wasserstoff-Technologien). Reine Anschluss- oder Sanierungsfinanzierungen sind ausgeschlossen.
Wie hoch ist die Beteiligung pro Unternehmen?
Pro Unternehmen werden Beteiligungen zwischen 2,5 Mio. und 10 Mio. Euro vergeben. Das Gesamtfondsvolumen beträgt 200 Mio. Euro. Die Höhe richtet sich nach Vorhaben, Kapitalbedarf und Co-Investor-Engagement.
Welche Beteiligungsformen sind möglich?
Die LfA beteiligt sich in offener Form (Eigenkapital, Minderheitsbeteiligung) oder mit Mezzaninekapital, etwa als typisch stille Beteiligung, Genussrechtskapital oder Nachrangdarlehen. Die konkrete Struktur wird mit dem Lead-Investor abgestimmt.
Welche Rolle spielt ein Co-Investor beim Transformationsfonds?
Ein unabhängiger privater Lead-Investor ist Pflicht. Dieser muss Mittel in mindestens gleicher Höhe wie die LfA bereitstellen und die Due Diligence federführend durchführen. Die LfA beteiligt sich zu denselben Konditionen wie der Lead-Investor (pari passu).
Wie lange läuft eine Beteiligung und wie erfolgt der Exit?
Beteiligungen laufen typischerweise 4 bis 12 Jahre. Die Investitionsphase des Fonds umfasst 7 Jahre, die Gesamtfondslaufzeit 17 Jahre mit Verlängerungsoption. Der Exit erfolgt marktüblich, etwa über Trade Sale, Anteilsrückkauf durch den Altgesellschafter oder im Gleichlauf mit dem Lead-Investor.
Wie läuft das Antragsverfahren beim Transformationsfonds Bayern?
Antragsteller wenden sich zunächst an einen privaten Lead-Investor (Beteiligungsgesellschaft, Family Office, Venture-Capital-Fonds). Erst nach dessen Vorprüfung erfolgt der Kontakt zur LfA. Die LfA prüft die Co-Investition und schließt einen Beteiligungsvertrag zu denselben Konditionen wie der Lead-Investor ab.

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Wo findest du die Originalquellen?

Transparenz

Unsere Quellen

  1. [01]
    LfA Förderbank Bayern — Transformationsfonds Bayern
    lfa.dePrimärquelle
  2. [02]
    LfA Förderbank Bayern — Eigenkapitalfinanzierung Übersicht
    lfa.dePrimärquelle
  3. [03]
    Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft — Förderprogramme
    stmwi.bayern.dePrimärquelle
  4. [04]
    LfA Förderbank Bayern — Beteiligungsgrundsätze
    lfa.deRechtsgrundlage