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ScaleUp-Dachfonds Bayern

Der ScaleUp-Dachfonds Bayern der LfA Förderbank investiert in Venture-Capital-Fonds mit einem Volumen von 50 Millionen Euro. Pro Fondsinvestment werden bis zu 10 Millionen Euro Beteiligungskapital bereitgestellt; parallel investiert die LfA zusätzliche Mittel.

Max. Beteiligung
10 Mio. €
pro Vorhaben
Zuständig
LfA Förderbank Bayern
als Bewilligungsstelle

Auf einen Blick

Programm-Eckdaten in Kurzform
Förderart Beteiligung
Geltungsbereich Landesweit
Fördergeber LfA Förderbank Bayern
Förderhöhe bis zu 10 Mio. €
Zielgruppe Unternehmen

Worum geht es?

Der ScaleUp-Dachfonds Bayern ist ein Fonds der LfA Förderbank Bayern zur Eigenkapitalfinanzierung der bayerischen Wirtschaft. Der Fonds investiert mittelbar als Limited Partner in Venture-Capital-Fonds, die in technologieorientierte Wachstumsunternehmen investieren. Ziel ist die Stärkung der bayerischen Venture-Capital-Landschaft in der Wachstums- und Skalierungsphase. Die Investitionsphase beträgt fünf Jahre, die Fondslaufzeit reicht bis zum 31. Dezember 2038 mit Verlängerungsoption.

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Der bewerbende Fonds muss ein Venture-Capital-Fonds oder Venture-Debt-Fonds sein. Beide Typen sind antragsberechtigt; etablierte Fonds-Gesellschaften ebenso wie First-Time-Fonds.

Der Fonds muss ueberwiegend von privaten Investoren getragen werden und ein unabhaengiges Management haben. Reine Staatsfonds oder von einer Foerderbank dominierte Vehikel sind nicht foerderfaehig.

Der Fonds muss ausreichend auf Bayern fokussiert sein. Erwartet wird ein angemessenes Investitionsvolumen in bayerische Unternehmen ueber die gesamte Fonds-Laufzeit.

Der Fonds investiert typischerweise Betraege ab 10 Millionen Euro in einzelne Unternehmen. Dies entspricht Expansions- und Wachstumsphasen-Tickets, nicht Seed-Investments.

Der Fonds muss eine dokumentierte Investitions- und Exitstrategie sowie marktuebliche Konditionen und Strukturen vorweisen. Investments der LfA erfolgen pari passu mit privaten Investoren.
Voraussetzungen

Welche Bedingungen gelten?

5 Pflicht-Kriterien

Fonds-Typ

Der bewerbende Fonds muss ein Venture-Capital-Fonds oder Venture-Debt-Fonds sein. Beide Typen sind antragsberechtigt; etablierte Fonds-Gesellschaften ebenso wie First-Time-Fonds.

Mehrheit privater Investoren

Der Fonds muss ueberwiegend von privaten Investoren getragen werden und ein unabhaengiges Management haben. Reine Staatsfonds oder von einer Foerderbank dominierte Vehikel sind nicht foerderfaehig.

Bayern-Fokus

Der Fonds muss ausreichend auf Bayern fokussiert sein. Erwartet wird ein angemessenes Investitionsvolumen in bayerische Unternehmen ueber die gesamte Fonds-Laufzeit.

Mindest-Ticket-Groesse der Zielunternehmen

Der Fonds investiert typischerweise Betraege ab 10 Millionen Euro in einzelne Unternehmen. Dies entspricht Expansions- und Wachstumsphasen-Tickets, nicht Seed-Investments.

Klare Investitions- und Exitstrategie

Der Fonds muss eine dokumentierte Investitions- und Exitstrategie sowie marktuebliche Konditionen und Strukturen vorweisen. Investments der LfA erfolgen pari passu mit privaten Investoren.

Ablauf

Wie läuft ein Antrag typischerweise ab?

5 Schritte

  1. 01

    Erstkontakt zur LfA Gesellschaft fuer Vermoegensverwaltung

    Fondsmanager nehmen Kontakt zur LfA GV als Managementgesellschaft des ScaleUp-Dachfonds Bayern auf: per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 089/2124-2261. Im Erstgespraech werden Fonds-Konzept, Volumen und Bayern-Bezug grob abgeglichen.

  2. 02

    Einreichung der Fonds-Unterlagen

    Der Fondsmanager reicht eine vollstaendige Investor-Praesentation ein: Investment-Strategie, Sektor- und Phasen-Fokus, Pipeline mit Bayern-Anteil, Team und Track-Record, Fund-Struktur, geplantes Closing-Volumen, Mindest-Ticket pro Portfoliounternehmen, geplante Fee- und Carry-Struktur.

  3. 03

    Pruefung gegen Beteiligungsgrundsaetze

    Die LfA GV prueft Konformitaet mit den Beteiligungsgrundsaetzen: privatdominierte Investorenbasis, unabhaengiges Management, ausreichender Bayern-Fokus, Mindest-Ticket ab 10 Mio Euro pro Unternehmen, klare Investitions- und Exitstrategie, marktuebliche Konditionen und Strukturen. Zusaetzlich Nachhaltigkeits-Check anhand der Nachhaltigkeitsgrundsaetze fuer Programmkredite der LfA Foerderbank Bayern.

  4. 04

    Commitment-Entscheidung und Beteiligungsvertrag

    Bei positiver Pruefung entscheidet die LfA GV ueber das Commitment bis zu 10 Millionen Euro pro Fonds. Es folgt der Beteiligungsvertrag pari passu zu den privaten Investoren des Fonds, ohne Sonderrechte fuer die LfA. Die Teilnahme an First Closings ist ausdruecklich moeglich.

  5. 05

    Kapitalabrufe und Reporting waehrend der Fonds-Laufzeit

    Nach Signing erfolgen Kapitalabrufe (Capital Calls) entsprechend der Investitionsphase des Zielfonds (typisch 5 Jahre). Der Fondsmanager liefert regulaeres Reporting an alle Limited Partners inklusive der LfA GV: NAV-Reports, Portfolio-Updates, Exits, Bayern-Anteil der getaetigten Investments.

Häufige Fragen

Wer ist beim ScaleUp-Dachfonds Bayern antragsberechtigt?
Antragsberechtigt sind Manager von Venture-Capital- und Venture-Debt-Fonds, die den Bayern-Fokus erfuellen. Der ScaleUp-Dachfonds Bayern investiert nicht direkt in Unternehmen, sondern als Fund-of-Funds in geeignete VC- oder Venture-Debt-Fonds. Berechtigt sind sowohl etablierte Fonds-Gesellschaften als auch First-Time-Fonds; die Teilnahme an einem First Closing ist moeglich. Die Fonds muessen ueberwiegend von privaten Investoren getragen werden und ein unabhaengiges Management haben.
Wie hoch ist das Gesamtvolumen und wie viel investiert die LfA pro Fonds?
Der ScaleUp-Dachfonds Bayern hat ein Gesamtvolumen von 50 Millionen Euro. Pro Fonds-Investment sind Beteiligungen von bis zu 10 Millionen Euro moeglich. Die LfA fungiert dabei als institutioneller Investor ohne Sonderrechte; die Investments erfolgen pari passu mit weiteren privaten Investoren.
Welchen Bayern-Bezug muss ein bewerbender Fonds erfuellen?
Die Fonds muessen ausreichend auf Bayern fokussiert sein. Konkret erwartet die LfA, dass ein angemessenes Investitionsvolumen des Fonds in bayerische Unternehmen fliesst. Eine starre Quote nennen die Beteiligungsgrundsaetze nicht; entscheidend ist eine plausible Investitions-Pipeline mit substanziellem Bayern-Anteil. Ziel ist es, mehr Wagniskapital nach Bayern zu lenken und die bayerische Venture-Capital-Landschaft zu staerken.
Welche Sektoren foerdert der ScaleUp-Dachfonds Bayern?
Der Dachfonds ist sektor-offen. Die Zielfonds beteiligen sich an innovativen technologieorientierten Unternehmen aller Branchen in der Expansions- und Wachstumsphase nach bereits durchgefuehrter Erstrundenfinanzierung. Es gibt keinen exklusiven Sektor-Fokus auf Tech, Bio oder Climate, jedoch muessen die Zielunternehmen technologie- und wachstumsorientiert sein.
Wie funktioniert die Pari-Passu-Co-Investment-Mechanik?
Pari passu bedeutet: die LfA tritt als gleichrangiger Investor neben privaten Investoren auf, ohne Sonderrechte und ohne Vorzugskonditionen. Risiken und Renditen werden im selben Verhaeltnis getragen wie bei den uebrigen Fonds-Investoren. Damit setzt der ScaleUp-Dachfonds Bayern marktkonforme Anreize fuer private Investoren, sich an den Zielfonds zu beteiligen, ohne EU-beihilferechtliche Probleme zu erzeugen.
Welche Mindest-Ticketgroessen erwartet der ScaleUp-Dachfonds Bayern bei den Zielfonds?
Die Zielfonds sollen typischerweise Betraege ab 10 Millionen Euro in einzelne Unternehmen investieren. Damit ist der ScaleUp-Dachfonds Bayern auf groessere Wachstumsrunden in der Expansions- und Wachstumsphase ausgerichtet, nicht auf Seed- oder fruehe Series-A-Runden. Zusaetzlich werden klare Investitions- und Exitstrategien sowie marktuebliche Konditionen und Strukturen erwartet.
Wie laeuft der Antragsprozess fuer Fondsmanager ab?
Erstkontakt erfolgt bei der LfA Gesellschaft fuer Vermoegensverwaltung mbH (LfA GV) unter [email protected] oder Telefon 089/2124-2261. Nach einem Erstgespraech reicht der Fondsmanager die Fonds-Unterlagen ein (Investment-Strategy, Track-Record, Team, Pipeline mit Bayern-Bezug). Die LfA GV prueft die Konformitaet mit den Beteiligungsgrundsaetzen und entscheidet ueber das Commitment. Bei positiver Entscheidung erfolgt die Beteiligung am Fonds zu Markt-Konditionen.

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Unsere Quellen

  1. [01]
    LfA Foerderbank Bayern - ScaleUp-Dachfonds Bayern
    lfa.dePrimärquelle
  2. [02]
    Beteiligungsgrundsaetze der ScaleUp-Dachfonds Bayern GmbH & Co. KG (PDF, LfA)
    lfa.deRechtsgrundlage
  3. [03]
    Bayerische Staatsregierung - Start des ScaleUp-Fonds Bayern und des ScaleUp-Dachfonds Bayern
    bayern.deRegional
  4. [04]
    ScaleUp-Fonds Bayern (Schwesterfonds) - Bayern Kapital
    bayernkapital.deRegional