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ScaleUp-Dachfonds Bayern

Der ScaleUp-Dachfonds Bayern der LfA Förderbank investiert in Venture-Capital-Fonds mit einem Volumen von 50 Millionen Euro. Pro Fondsinvestment werden bis zu 10 Millionen Euro Beteiligungskapital bereitgestellt; parallel investiert die LfA zusätzliche Mittel.

Max. Beteiligung
10 Mio. €
pro Vorhaben
Zuständig
LfA Förderbank Bayern
als Bewilligungsstelle

Auf einen Blick

Programm-Eckdaten in Kurzform
Förderart Beteiligung
Geltungsbereich Landesweit
Fördergeber LfA Förderbank Bayern
Förderhöhe bis zu 10 Mio. €
Zielgruppe Unternehmen

Worum geht es?

Der ScaleUp-Dachfonds Bayern ist ein Fonds der LfA Förderbank Bayern zur Eigenkapitalfinanzierung der bayerischen Wirtschaft. Der Fonds investiert mittelbar als Limited Partner in Venture-Capital-Fonds, die in technologieorientierte Wachstumsunternehmen investieren. Ziel ist die Stärkung der bayerischen Venture-Capital-Landschaft in der Wachstums- und Skalierungsphase. Die Investitionsphase beträgt fünf Jahre, die Fondslaufzeit reicht bis zum 31. Dezember 2038 mit Verlängerungsoption.

Schnell-Check

Passt ScaleUp-Dachfonds Bayern zu dir?

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Der bewerbende Fonds muss ein Venture-Capital-Fonds oder Venture-Debt-Fonds sein. Beide Typen sind antragsberechtigt; etablierte Fonds-Gesellschaften ebenso wie First-Time-Fonds.

Der Fonds muss überwiegend von privaten Investoren getragen werden und ein unabhängiges Management haben. Reine Staatsfonds oder von einer Förderbank dominierte Vehikel sind nicht förderfähig.

Der Fonds muss ausreichend auf Bayern fokussiert sein. Erwartet wird ein angemessenes Investitionsvolumen in bayerische Unternehmen über die gesamte Fonds-Laufzeit.

Der Fonds investiert typischerweise Beträge ab 10 Millionen Euro in einzelne Unternehmen. Dies entspricht Expansions- und Wachstumsphasen-Tickets, nicht Seed-Investments.

Der Fonds muss eine dokumentierte Investitions- und Exitstrategie sowie marktübliche Konditionen und Strukturen vorweisen. Investments der LfA erfolgen pari passu mit privaten Investoren.
Voraussetzungen

Welche Bedingungen gelten?

5 Pflicht-Kriterien

Fonds-Typ

Der bewerbende Fonds muss ein Venture-Capital-Fonds oder Venture-Debt-Fonds sein. Beide Typen sind antragsberechtigt; etablierte Fonds-Gesellschaften ebenso wie First-Time-Fonds.

Mehrheit privater Investoren

Der Fonds muss überwiegend von privaten Investoren getragen werden und ein unabhängiges Management haben. Reine Staatsfonds oder von einer Förderbank dominierte Vehikel sind nicht förderfähig.

Bayern-Fokus

Der Fonds muss ausreichend auf Bayern fokussiert sein. Erwartet wird ein angemessenes Investitionsvolumen in bayerische Unternehmen über die gesamte Fonds-Laufzeit.

Mindest-Ticket-Größe der Zielunternehmen

Der Fonds investiert typischerweise Beträge ab 10 Millionen Euro in einzelne Unternehmen. Dies entspricht Expansions- und Wachstumsphasen-Tickets, nicht Seed-Investments.

Klare Investitions- und Exitstrategie

Der Fonds muss eine dokumentierte Investitions- und Exitstrategie sowie marktübliche Konditionen und Strukturen vorweisen. Investments der LfA erfolgen pari passu mit privaten Investoren.

Was bekommst du konkret?

Fondsvolumen 50 Millionen Euro. Beteiligungshöhe bis maximal 10 Millionen Euro je Fondsinvestment; parallel investiert die LfA zusätzliche Mittel. Investitionsphase 5 Jahre. Fondslaufzeit bis zum 31. Dezember 2038 mit Verlängerungsoption.

Ablauf

Wie läuft ein Antrag typischerweise ab?

5 Schritte

  1. 01

    Erstkontakt zur LfA Gesellschaft für Vermögensverwaltung

    Fondsmanager nehmen Kontakt zur LfA GV als Managementgesellschaft des ScaleUp-Dachfonds Bayern auf: per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 089/2124-2261. Im Erstgespräch werden Fonds-Konzept, Volumen und Bayern-Bezug grob abgeglichen.

  2. 02

    Einreichung der Fonds-Unterlagen

    Der Fondsmanager reicht eine vollständige Investor-Präsentation ein: Investment-Strategie, Sektor- und Phasen-Fokus, Pipeline mit Bayern-Anteil, Team und Track-Record, Fund-Struktur, geplantes Closing-Volumen, Mindest-Ticket pro Portfoliounternehmen, geplante Fee- und Carry-Struktur.

  3. 03

    Prüfung gegen Beteiligungsgrundsätze

    Die LfA GV prüft Konformität mit den Beteiligungsgrundsätzen: privatdominierte Investorenbasis, unabhängiges Management, ausreichender Bayern-Fokus, typischerweise Ticketgrößen ab 10 Mio. Euro pro Unternehmen, klare Investitions- und Exitstrategie, marktübliche Konditionen und Strukturen. Zusätzlich Nachhaltigkeits-Check anhand der Nachhaltigkeitsgrundsätze für Programmkredite der LfA Förderbank Bayern.

  4. 04

    Commitment-Entscheidung und Beteiligungsvertrag

    Bei positiver Prüfung entscheidet die LfA GV über das Commitment bis zu 10 Millionen Euro pro Fonds. Es folgt der Beteiligungsvertrag pari passu zu den privaten Investoren des Fonds, ohne Sonderrechte für die LfA. Die Teilnahme an First Closings ist ausdrücklich möglich.

  5. 05

    Kapitalabrufe und Reporting während der Fonds-Laufzeit

    Nach Signing erfolgen Kapitalabrufe (Capital Calls) entsprechend der Investitionsphase des Zielfonds (typisch 5 Jahre). Der Fondsmanager liefert regulaeres Reporting an alle Limited Partners inklusive der LfA GV: NAV-Reports, Portfolio-Updates, Exits, Bayern-Anteil der getätigten Investments.

Häufige Fragen

Wer ist beim ScaleUp-Dachfonds Bayern antragsberechtigt?
Antragsberechtigt sind Manager von Venture-Capital- und Venture-Debt-Fonds, die den Bayern-Fokus erfüllen. Der ScaleUp-Dachfonds Bayern investiert nicht direkt in Unternehmen, sondern als Fund-of-Funds in geeignete VC- oder Venture-Debt-Fonds. Berechtigt sind sowohl etablierte Fonds-Gesellschaften als auch First-Time-Fonds; die Teilnahme an einem First Closing ist möglich. Die Fonds müssen überwiegend von privaten Investoren getragen werden und ein unabhängiges Management haben.
Wie hoch ist das Gesamtvolumen und wie viel investiert die LfA pro Fonds?
Der ScaleUp-Dachfonds Bayern hat ein Gesamtvolumen von 50 Millionen Euro. Pro Fonds-Investment sind Beteiligungen von bis zu 10 Millionen Euro möglich. Die LfA fungiert dabei als institutioneller Investor ohne Sonderrechte; die Investments erfolgen pari passu mit weiteren privaten Investoren.
Welchen Bayern-Bezug muss ein bewerbender Fonds erfüllen?
Die Fonds müssen ausreichend auf Bayern fokussiert sein. Konkret erwartet die LfA, dass ein angemessenes Investitionsvolumen des Fonds in bayerische Unternehmen fliesst. Eine starre Quote nennen die Beteiligungsgrundsätze nicht; entscheidend ist eine plausible Investitions-Pipeline mit substanziellem Bayern-Anteil. Ziel ist es, mehr Wagniskapital nach Bayern zu lenken und die bayerische Venture-Capital-Landschaft zu stärken.
Welche Sektoren fördert der ScaleUp-Dachfonds Bayern?
Der Dachfonds ist sektor-offen. Die Zielfonds beteiligen sich an innovativen technologieorientierten Unternehmen aller Branchen in der Expansions- und Wachstumsphase nach bereits durchgeführter Erstrundenfinanzierung. Es gibt keinen exklusiven Sektor-Fokus auf Tech, Bio oder Climate, jedoch müssen die Zielunternehmen technologie- und wachstumsorientiert sein.
Wie funktioniert die Pari-Passu-Co-Investment-Mechanik?
Pari passu bedeutet: die LfA tritt als gleichrangiger Investor neben privaten Investoren auf, ohne Sonderrechte und ohne Vorzugskonditionen. Risiken und Renditen werden im selben Verhältnis getragen wie bei den uebrigen Fonds-Investoren. Damit setzt der ScaleUp-Dachfonds Bayern marktkonforme Anreize für private Investoren, sich an den Zielfonds zu beteiligen, ohne EU-beihilferechtliche Probleme zu erzeugen.
Welche Mindest-Ticketgrößen erwartet der ScaleUp-Dachfonds Bayern bei den Zielfonds?
Die Zielfonds sollen typischerweise Beträge ab 10 Millionen Euro in einzelne Unternehmen investieren. Damit ist der ScaleUp-Dachfonds Bayern auf größere Wachstumsrunden in der Expansions- und Wachstumsphase ausgerichtet, nicht auf Seed- oder frühe Series-A-Runden. Zusätzlich werden klare Investitions- und Exitstrategien sowie marktübliche Konditionen und Strukturen erwartet.
Wie läuft der Antragsprozess für Fondsmanager ab?
Erstkontakt erfolgt bei der LfA Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbH (LfA GV) unter [email protected] oder Telefon 089/2124-2261. Nach einem Erstgespräch reicht der Fondsmanager die Fonds-Unterlagen ein (Investment-Strategy, Track-Record, Team, Pipeline mit Bayern-Bezug). Die LfA GV prüft die Konformität mit den Beteiligungsgrundsätzen und entscheidet über das Commitment. Bei positiver Entscheidung erfolgt die Beteiligung am Fonds zu Markt-Konditionen.

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Wo findest du die Originalquellen?

Transparenz

Unsere Quellen

  1. [01]
    LfA Förderbank Bayern - ScaleUp-Dachfonds Bayern
    lfa.dePrimärquelle
  2. [02]
    Beteiligungsgrundsätze der ScaleUp-Dachfonds Bayern GmbH & Co. KG (PDF, LfA)
    lfa.deRechtsgrundlage
  3. [03]
    Bayerische Staatsregierung - Start des ScaleUp-Fonds Bayern und des ScaleUp-Dachfonds Bayern
    bayern.deRegional
  4. [04]
    ScaleUp-Fonds Bayern (Schwesterfonds) - Bayern Kapital
    bayernkapital.deRegional
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